同花顺数据显示，3月31日，上证综指日内上涨0.36%，收于3272.86点，最高3278.42点；深证成指日内上涨0.64%，收于11726.4点，最高11737.28点；创业板指日内上涨0.69%，收于2399.5点，最高2402.55点。北向资金由上个交易日的流入48.07亿元降低至流入16.74亿元。

1、股票型ETF整体市场表现

3月31日股票型ETF收益率中位数为0.31%。其中按照不同分类，规模指数中创科技ETF收益率最高，为1.54%；行业指数中国泰中证全指软件ETF收益率最高，为5.31%；策略指数中华夏创业板低波价值ETF收益率最高，为1.26%；风格指数中国寿安保创精选88ETF收益率最高，为1.6%；主题指数中华夏中证动漫游戏ETF收益率最高，为8.04%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

3月31日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：华夏中证动漫游戏ETF(8.04%)、国泰中证动漫游戏ETF(7.97%)、游戏动漫(7.92%)。涨幅前10详情见下表:

3月31日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：博时龙头家电ETF(-2.01%)、平安中证医疗创新ETF(-1.7%)、方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(-1.68%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

3月31日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：南方中证500ETF(流入16.78亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入10.24亿元)、华夏上证50ETF(流入3.92亿元)。资金流入前10详情见下表:

3月31日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为：华夏国证半导体芯片ETF(流出1.64亿元)、易方达创业板ETF(流出1.32亿元)、华安创业板50ETF(流出0.73亿元)。资金流出前10详情见下表:

①AI+主题衍生三条选股思路，AI+游戏值得关注

广发证券认为，随着产业催化推进，AI+主题行情仍将继续扩散走高。重申三条选股思路：

（1）大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS服务商。

（2）国内厂商海外产品及全球巨头产品的国内映射，关注有海外业务的标的，主要关注游戏出海、出海营销、应用/工具出海等方向。

（3）AI+应用/工具，优选直接带来收入增量逻辑以及降本增效逻辑的细分领域。关注AI+游戏、AI+营销、AI+虚拟人、AI+教育、AI+IP、AI+电商等。

②长期看好AI发展，持续推荐电信运营商和云计算等板块

中信建投证券认为，AI发展下的云计算产业链公司作为底层通用基础设施提供者，受益的相对确定性较高，且市场格局较好，同时由于AI对算力的要求大幅提升，也可能改变数通配置架构，增加需求。此外，随着宏观经济企稳向好，物联网板块（通信模组、智能控制器等）需求有望逐步复苏，也建议关注。

③国内光伏装机同比高增，海外出口拐点到来

浙商证券认为，需求方面，国家能源局发布2023年1-2月全国电力工业统计数据，1-2月光伏行业新增装机容量为20.37GW，同比增长88%；根据Solarzoom数据，1-2月组件累计出口量约为28.69GW，同比增长约11.68%，环比增长约31.49%。2023年1-2月组件出口规模实现同比、环比增长，在组件出口连续5个月环比下降之后首次出现改善，连续2个月维持在14GW以上水平。随着上游硅料产能释放，硅料价格进入下行通道，海外市场需求持续旺盛，国内电站需求加速回暖，装机规模有望进一步提升，乐观展望2023年光伏需求。